Демоны старшей школы

Нередко случается так, что на своём первом свидании пары теряются, не зная, что говорить и как поступать дальше. Иссэй Хёдо является ярким представителем таких неудачников, которые умудряются попасть в крайне неприятную историю во время романтического вечера. Однажды, красавица с роскошным бюстом пригласила парня весело провести время. В предвкушении чего-то неимоверно приятного, юноша с воодушевлением отправился на встречу. Но всё пошло совершенно не так, как он планировал. В окончании свидания очаровательная девушка превратилась в демоническое существо, которое проткнуло грудь Иссэя копьём. По всем правилам – парень должен был бы умереть. Но от такой участи его спасла Риас Гремори, которая возглавляла клуб, практикующий оккультные науки. Гремори тоже обернулась демоном и спасла Хёдо. Только самому спасённому всё произошедшее показалось сном, который через некоторое время повторился. Правда, в этот раз проснувшийся Иссэй увидел в своей постели Риасу.