В третьем веке до н.э. территория Китая не была единой, а делилась на семь стран, которые вели между собой непримиримую войну. В расположенной на границах государства Цинь деревеньке растут два парня – Хё и Син. У них нет любящих родителей, поскольку те погибли на кровопролитной войне. Ребята желали отомстить за смерть близких людей, поэтому решили посвятить свою жизнь военному искусству. Они усердно тренируются, ежедневно совершенствуя свой дух и тело. Однажды, придворные короля заметили, что Хё очень похож на их повелителя, поэтому парня взяли во дворец, чтобы он играл роль двойника Цинь. В скором времени в царских палатах произошёл переворот, в ходе которого Хё, которого приняли за царя, был смертельно ранен. Перед смертью он успевает встретиться с Сином и передаёт ему свою последнюю волю. Тот соглашается помочь Эйсэю стать новым правителем. Но у Сина есть и собственные планы насчёт этого нового царя - он намерен стать генералом, и царская особа способна осуществить его мечту.