Внимание! Второй сезон во втором плеере.
В небольшой деревеньке Пасро местные жители усердно трудятся, чтобы вырастить урожай и не остаться голодными в холодное время года. Не первое столетие люди здесь почитают богиню богатого урожая по имени Холо. Если год выдается неудачным, люди охотно ругают богиню, а если урожай выходит хорошим и обильным, то не очень-то спешат благодарить ее. Со временем люди все меньше верят в древнее божество, да и сама Холо устала от своих обязанностей, все чаще тоскует по родным краям и не любит показываться жителям, не желая пугать их своим волчьим обличием.
Однажды Пасро навещает бродячий торговец Лоуренс, который ничего не знает о местных обычаях и богах. Каково же было его удивление, когда в своей телеге он находит девушку с хвостом и волчьими ушами. Холо предлагает ему заключить сделку – парень помогает ей добраться до дома, что находится на Севере, а она в благодарность поможет ему с открытием собственного магазинчика. Так начинается знакомство и долгое путешествие необычной парочки.