Шуичи Кагая ещё в детстве обнаружил, что обладает необычной способностью. Он верил в то, что в этом замешано волшебство, так как он умеет обращаться в большую собаку. Когда юноша перевоплощался, он надеялся невероятной силой и умением пускать молнии. Он старался скрывать свой дар от окружающих, боясь, что в будущем его не примут в университет. Однажды он увидел большой пожар, высокое здание было полностью охвачено огненным пламенем. Внутри парень заметил девушку, находящуюся в плену. Чтобы её спасти, он превращается в пса. Так Клэр Аоки стала известна его тайна.
Новая знакомая рассказала парню, что не в первый раз встречает оборотней, и её родная сестра тоже имеет идентичные способности и силу. Но она убила всю семью, и пропала без следа. Клэр чудом удалось вырваться из лап родственницы. Она хочет отыскать пропавшую девушку, и просит о помощи Шуичи, взамен обещает сохранить его секрет. Он соглашается, и герои приступают к поискам, по ходу которых им пришлось столкнуться с магическим миром чудищ, начавших на них охоту. Объединёнными усилиями они пытаются выжить, и отыскать сбежавшую сестру.