Древнее сказание гласило о том, что у всех людей есть три души и семь форм смерти, а мир человека граничит с местами обитания демонов и богов. Предводитель клана Тянь Юань умер, его пост освободился, и его занял молодой ученик. Прежде чем уйти на покой, наставник оставил юноше три магических мешочка. Подарок мог спасти нового лидера в опасных ситуациях. Син Юнь, заняв уважаемое место, столкнулся с множеством трудностей. Он был недостаточно опытным воином, и не предполагал, что могущественный старец доверит ему свой ответственный пост. Но он был умным юношей, и быстро находил выходы из неприятных ситуаций.
Когда происходили схватки, ему помогали навыки, полученные от мастера боевых искусств. Ему предстояло много сражаться, чтобы уберегать клан, и защищать себя от недоброжелателей. Герою нужно заслужить уважение членов общины, имеющих больше опыта и сил. Как предводитель, он должен бороться с вражескими группировками, и его главным врагом станет воин Божественных Перьев. Недруг обладает сильнейшей магией, и имеет секретных агентов в Тань Юань. Чтобы завладеть властью, злодей украл личность наследника престола.