Несколько лет назад человечеством была открыта новая раса полулюдей, впоследствии получившая название деми. Большая часть населения Земли не была готова к подобным переменам и новым мистическим расам. Вследствие этого деми подвергались сильной дискриминации и были вынуждены жить скрытно. Однако чуть позже волнения улеглись, и люди постепенно все же смогли смириться с существованием деми и принять их как полноценных членов общества.
Главный герой Такахаши Тэцуо очень давно интересуется темой деми и даже пишет научный труд по этому виду. Устроившись преподавателем биологии в школу, он, к своему удивлению, встречает среди учеников сразу несколько представителей полулюдей, притом, что деми в целом встречаются крайне редко. Здесь же на выбор ему представлены вампир, дюллахан, то есть человек без головы, и юки-онна, причем все они – девушки. Первое время столь необычным школьницам будет непросто вписаться в коллектив, но Такахаши намерен приложить все усилия, чтобы помочь им.