Между мирами образовался разлом. Начался хаос, превративший размеренную жизнь человечества в настоящий Ад. Орда жутких демонов, возглавляемых переродившимся Королём, вторглась в мир людей. В давние времена этот злобный властитель уже был побеждён смелым Героем, но времена беспощадны. И этот победитель давно уже умер. Но кто-то же должен противостоять злу, которое грозит всему живому. Король земного царства хочет отыскать наследника того самого почившего Героя и отправить его на войну с демонами. Но возникла одна проблема: со дня смерти героя прошло очень много времени и прямого наследника отыскать очень сложно. Тогда земной повелитель объявляет огромную награду за голову повелителя демонов. Среди охотников, отправившихся на охоту за главой воинства тьмы, есть и наследник того самого героя в сорок пятом колене. Вместе с ним в путешествие отправился дворцовый рыцарь, который не помогает наследнику, а просто унижает и подкалывает его.