Карнавал

Ная всеми силами пытается отыскать своего лучшего друга, которого зовут Кароку. Для этого парень путешествует по всему миру. Его приятель пропал совершенно внезапно, оставив после себя только браслет, который Ная с тех пор носит с собой. Во время своих странствий искатель попадает в лапы девушки-мутанта, которая могла превращаться в ужасное чудовище. Таких созданий ещё называют Варугами, их создали учёные, которые считали, что это сможет стать очередной ступенью эволюции человечества.  Монстр забрал паренька к себе домой. По счастливой случайности, в дом, где содержался пленник, проник Гареки – вор-домушник. Он то и спас несчастного. В это же время за Варугой охотится организация национальной обороны под названием Циркус. Только члены этой организации, благодаря имеющимся у них способностям, могли справляться с монстрами. Однажды, люди из Циркуса повстречались с Наем и выказали большой интерес к мальчику. Их заинтересовал браслет, который парень носил с собой. Ведь это был идентификатор члена организации Циркус.