Тэнгу, тануки и люди проживают в одном мире. Каждому из его обитателей принадлежит его территория, вторгаться в чужое пространство никто не спешит. Многие люди не верят в то, что наряду с ними существуют иные создания. В свою очередь, тэнгу и тануки стараются не заявлять о себе и практически всегда держаться в тени. Но не все. Есть те, кому не чуждо взаимодействие с представителями иных миров. Тэнгу обучают достойных, по их мнению, людей магии полётов, а тануки смешиваются с толпой, принимая облик простого человека. Некоторым же людям тоже свойственна страсть к изучению скрытого. У тануки по имени Яширо довольно необычное увлечение. Он любит принимать образы людей разных полов и возрастов. Однажды, его берёт в ученики старый тэнгу. Вместе с Яширо он обучает и простого человека по имени Бэнтен. Но из-за поведения своих подопечных старик получил травму, практически разучившись летать. Бэнтен бросила своего мастера и живёт своей жизнью, а вот Яширо не забывает учителя. В свой время, ученикам ещё предстоит встретиться.